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（编辑 毛乐彤）周一，资金面早盘略紧，盘尾转松，Shibor短端品种全线上行。国债期货全线收跌，银行间主要利率债收益率全线上行，10年期国债活跃券230004收益率上行1.4bp报2.84%。具体来看，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230004收益率上行1.4bp报2.84%，5年期国债活跃券230002收益率上行1bp报2.67%，10年期国开活跃券220220收益率上行1.25bp报3.0315%。（数据来源：WIND）一级发行情况如下：地产债涨跌不一，“20旭辉02”跌超14%，“22旭辉01”跌9%，“22旭辉01”跌超4%，“15远洋05”跌超2%，“21碧地02”和“21碧地04”涨超3%，“21旭辉01”涨超2%。据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：PR长轨交、22财信D、H1龙控01、20明投01、20旭辉02。具体如下：据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：19融信01、19融信02、20融信01、21宝龙02、20世茂04。具体如下：华泰固收解读一季度央行例会称，货币政策总基调“稳健的货币政策精准有力”不变，关注4月份政治局会议表述。此外，本次例会强调“搞好跨周期调节”，四季度的“逆周期调节”字眼消失，这是值得关注的重要信号，增量政策预计有限。此外新增了“打好宏观政策、扩大需求、改革创新和防范化解风险的组合拳”，重心不再集中在稳增长上，货币政策将关注更多元目标。贷款方面，提及信贷利率明显下降，与实际情况相符合。推动企业综合融资成本和个人消费信贷成本的表述从“降低”转为“稳中有降”，下降趋势保持，但已经无需进一步引导，尚未看到MLF、LPR等调降信号，但银行负债端压力仍需要通过加强行业自律等加以缓解。（数据来源：wind）公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月17日开展1700亿元1年期MLF操作和200亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%。银行间回购定盘利率集体上涨。FR001报1.8800%，涨19.00个基点；FR007报2.2000%，涨10.00个基点；FR014报2.4000%，涨20.00个基点。银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报1.8200%，涨20.98个基点；FDR007报2.0500%，涨5.00个基点；FDR014报2.0800%，涨8.00个基点。Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行21.3bp报1.818%，7天期上行4.8bp报2.048%，14天期上行5.4bp报2.069%，1个月期上行0.2bp报2.308%。一级存单方面，今日3M期国股在2.44%位置需求较好，1Y期国股报在2.67%位置。二级存单方面，9M国股成交在2.51%附近，明年4月到期国股成交在2.62%附近。